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统计局这次的1到8月工业利润，能源那两行拉得很开：煤炭开采利润同比涨了51.6%，电力热力生产供应跌了15.1%。 同一条链，两头。 我的判断：电价的反弹已经开始了，年底签2027年合同时会坐实。但补回来的只是一部分，火电厂的日子长期还是紧。 煤：九个月涨了三百 秦皇岛港5500大卡动力煤，年初682元一吨，9月上旬一度摸到1002元，9月23日报987元，比年初涨了四成多。从5月起，现货就一直高过电煤长协区间的上限770元。 涨价不是因为用煤的多了。8月全国发电量同比少了0.8%，火电少了4.3%，风电、光伏、核电都在多发。变的是供给：年中以来安全检查收紧，7月原煤产量同比少了10.1%，8月少了7.7%。 去年正好反过来。拉长看，每年1到8月的煤炭利润，从2022年的7090亿元一路掉到2025年的1937亿元；电力热力同期从2440亿元涨到了5181亿元。今年煤炭这一涨，只是从谷底往回爬。煤和电是一块跷跷板，今年轮到电厂在下面……
我是怎么想"人类文明，就是一场与时间的斗争"的。 这个想法冒出来的时候，我自己也觉得有点暴论：人类文明，就是一场与时间的斗争。假期三天，我窝在家里和AI来回讨论，稿子前后改了十来遍，想法也跟着变了好几次。 最早的版本写得很满。我列了五大科技支柱：生命科学、人工智能、能源、材料、航天，说它们分别在"改写终局""折叠时空""宣战熵增"。写完读一遍，气势是有了，经不起推敲。比如文明其实没法"对抗"熵增，它维持局部有序，靠的是消耗更多能量，整体的熵反而增加得更快。材料也做不到"永不腐朽"。量子计算"瞬间解构"难题，更是说过了头。 第二步，我试着把"时间"拆开来想。人面对的时间至少有三层：一个人能活多久，从不知道到知道要多久，一个文明能撑多久。拆开之后我发现，中间那层最关键。一个人一生能学的东西有限，知识越积越多，走到前沿要花的时间就越长。我查到一组研究，维持芯片按摩尔定律进步，今天需要的研究人员是上世纪70年代初的18倍。后来再想，这说明的是进步越来越贵，不能直接等同于时间越来越长，我就没把话说死。 真正让我把思路理顺的，是一款AI研发的肺纤维化新药。从开始找靶点到选出候选分子，团队只用了18个月；可到了三期临床，病人要一周一周地吃药、复查，一年时间一天也省不掉。AI把"想办法"这一段压缩了很多，"验证办法管不管用"这一段，基本还按原来的节奏走。模型里的加速，只有进入真实生活，才算人真正得到的时间。 想明白这一点，我又回头改了整篇文章的写法。一开始我写的是一套框架，像研究报告；后来我更想回答一个普通人会问的问题：我们发明这么多节省时间的工具，到底想为自己争取什么？我的答案很朴素：多一些健康的日子，少一些无谓的等待，让在乎的东西能延续下去。当代科技可以按这个分成四个方向，AI是这场斗争里最新的一件工具。 还有一个念头一直在我脑子里：工具更快了，人却可能更忙。AI替我省下两个小时，如果马上又被新任务填满，这两个小时就算不上争取来的时间。 所以文章最后，我没有落在哪项技术多厉害上，而是留了几个可以随手用的问题：它延长了谁的健康生活，缩短了哪一种等待，代价由谁承担。
9月23日到24日，四家A股公司接连披露算力采购，金额加起来约43亿元。这还只是这轮算力扩张里最小的一层。 行云科技的子公司签了一份5年期的智算租赁合同，含税8.72亿元，预计9月30日前交付。 奥尼电子的子公司签了GPU算力卡采购合同，金额2.32亿美元，约合15.56亿元。就在9月22日，它刚签过一份16.7亿元的同类合同，金额接近它去年营收的1.8倍。 光环新网给内蒙古和林格尔的智算中心追加投资不超过12.65亿元，总投资从约12亿元翻倍到约25亿元。公告给的理由是，原规划60到100兆瓦的产能，已经接不住规模化、整建制的算力订单。 数字政通的子公司花5.76亿元买了64台服务器，摊下来一台900万元，钱主要花在里面的GPU上。这一笔相当于公司最近一期经审计总资产的15.06%。 往上一层是平台公司。上面四笔加起来，只有阿里一个季度资本开支的十六分之一。8月发布的财报显示，阿里今年二季度资本开支677亿元，比去年同期的387亿元多了75%。它此前宣布三年投入3800亿元，到6月底已经投入1900亿元，走完一半。9月的云栖大会上，吴泳铭又给了一个更远的目标：到2032年，阿里的数据中心总功耗扩到2000万千瓦，约为2022年的10倍。 保险资金也在进场。中国人寿9月24日公告，拟出资不超过45亿元，参与设立一支规模不超过60亿元的股权基金，专投AI和半导体。 再往上是全国。摩根士丹利9月中旬的测算是，2026年国内AI资本开支约1.3万亿元，2026到2030年累计8.5万亿元；数据中心的IT容量要从2025年的2600万千瓦增至2030年的8100万千瓦，约为原来的3倍。IDC和浪潮信息9月21日发布的报告预计，今年国内智能算力规模同比增长87.9%，接近翻倍。 这些钱最后都要变成接在电网上的机柜。摩根士丹利衡量算力规模用的是千瓦，不是服务器台数，这本身就说明算力扩张最终要落到电上。我按公开的政策参数粗算了一笔账……
前天，自己想了一个暴论：人类文明，就是一场与时间的斗争。假期三天，窝在家里和AI对话了很久，把思路理了一下，感觉基本上还是成立的。 古人用文字保存经验，用粮仓应对下一次饥荒。今天研究基因、计算、能源与深空，争取的仍是同样的东西：多一些健康的日子，少一些无谓的等待，让已经建立的生活延续得更久。AI是这场斗争中最新的一件工具，它能帮助人更快地找到办法，而办法是否有效，仍要在真实世界中逐步检验。 一、从留下经验，到扩大一生的可能 人类最初面对的时间约束直接而残酷：一个人掌握的经验，可能随着他的死亡一同消失。辨认可食用的植物、制作工具、把握播种的时令，这些知识如果无法传下去，后来者就要重新付出代价，有时是生命。 语言和故事让经验在人与人之间流动，文字把它固定下来。一个记录药方、星象和远方见闻的人，在离开很久以后，仍能帮助后来者理解世界。学校、档案、契约和制度又把这种传递组织起来，使一项事业能够跨越人员更替，由几代人接续完成。 在我看来，文字最了不起的地方就在这里：让经验活得比人更久。我们今天读书、查阅资料，几乎每天都在接受这种帮助，只是很少意识到。 有了积累，人类才有余力缩短等待。储粮把收获留给歉收的年份，灌溉减轻了对降雨时机的依赖，交通工具缩短旅途，通信技术让消息的传递摆脱了路程的限制。过去耗在路上、等待和重复劳动中的时间，逐渐有了别的去处。 工业革命把这个过程推向更大的规模。机器放大了人的劳动能力，铁路、电网和标准化生产让分散的活动协同起来。同样的一天可以完成更多事情，同样的一生可以接触更大的世界。 这里有一层变化，我认为比“效率提高了多少”更贴近人。一个人拥有多少时间，既取决于活了多久，也取决于其中有多少能用于自己重视的事情。少走几天的路，少做几年重复劳动，患病时能及时得到一次治疗，生活就会有实在的不同。 省下来的时间，也可能很快被新的任务填满。工具更快了，人更忙了，这两件事完全可能同时发生。今天使用AI的人，对此大概体会最深……
俄罗斯跑去 WTO 告欧盟的碳关税，半瘫痪的 WTO 晃晃悠悠开出一个单子：设专家组，审。 前天，争端解决机构同意立案，把欧盟碳边境调节机制（CBAM）这套规则摆上桌。 俄罗斯的理由：CBAM 歧视外国商品、护着欧洲本土企业，顺带说欧盟碳交易体系（ETS）免费配额等于变相出口补贴。它去年 5 月就递了磋商请求，欧盟用 "你还在打仗，我不跟你谈" 顶了回去，可 WTO 的规矩是第二次请求拦不住，专家组就这么立了起来。 不仅仅俄罗斯着急，和欧盟有经贸往来的国家都比较着急，毕竟2026年是欧盟碳关税正式实施的第一年，而且还是真正影响到了出口企业和代理商的成本与利润。按欧盟的规则，CBAM 证书价约 75.36 欧元一吨碳。中国出口欧盟的钢材，吨钢碳排约 2 吨，光碳关税就约 150 欧元一吨，而钢铁行业平均利润率只有 5% 到 10%。铝更狠，吨铝碳排约 15 吨，碳关税约 1130 欧元一吨。这还没算欧盟给中国设的默认值，比实测高出一截，今年上浮 10%，往后两年接着涨。 所以，俄罗斯只是代表，18 个国家也都挤进来当第三方，中国、印度、美国、日本、沙特、韩国都在列。案子名义上是俄罗斯对欧盟，实际是全球碳关税合法性的第一场大考。
关了近40年的核电，意大利9月23日又写回了法律。欧美这是要重新拥抱核电了吗？ 当天，意大利参议院81票赞成、51票反对。这事我6月众议院过的时候就盯上了。往回翻，还是有点恍惚：1987年，切尔诺贝利出事第二年，意大利公投关了核电；2011年福岛之后，又公投否了一次，九成多的人投了反对票。这回环境和能源安全部长说，是"历史性的一天"。 先说清楚，这部法不批任何一座电站。它只是授权政府在12个月内出细则：怎么发许可，废料放哪，电站建在哪。 那打算怎么建？先上小堆，在工厂里模块化生产、运到现场拼装。部长说第一批2033到2034年投运，到2050年装到8吉瓦，占全国用电一成多。意大利本地媒体就说，行内信这个时间表的人不多，小堆全世界还没有真正量产过。 意大利人心里也拧巴。6月Demopolis的民调，51%支持重启，可多数人反对把电站建在自家附近。确实，核电邻避效应是最强的。 不光意大利，欧洲这两年都在把核电往回捡。瑞典6月选定罗尔斯·罗伊斯，在林哈尔斯电站旁边建3台小堆，这是瑞典40多年来第一次新建核电。说是小堆，一台470兆瓦，其实也不小。比利时去年废了退核法。法国准备造6台大堆，年底拍板投资，第一台要到2038年。 美国更彻底，关掉的核电站在排队重启。 三哩岛：1979年出事的是2号机组，这次重启的是隔壁没出事的1号机组，835兆瓦，微软包了20年的电。 密歇根帕利塞兹：2022年关的，8月30日开始往堆里装燃料，当天就有一组燃料组件倒了，装料暂停，取出方案还要报核管会批。也是命途多舛。 爱荷华杜安·阿诺德：615兆瓦，能源部9月8日批了最高19亿美元贷款，谷歌签了25年的购电合同，目标2029年发电。 三座里有两座的电，已经被科技公司提前包下，给数据中心和AI用。 新堆也在动。盖茨的泰拉能源在怀俄明拿到了核管会的建造许可，是美国40多年来第一张非轻水堆的建造许可。燃料也在补课：不少新式反应堆要用高丰度低浓铀，这东西以前商业上只有俄罗斯能卖，美国2024年禁了俄铀，现在在俄亥俄自己扩产。 四十年前怕出事，把核电关了；现在怕缺电，又把它请回来。 意大利的细则12个月内要出，还得要看落地，选址写没写，写在哪。
刷到这张图时愣了一下：一台50兆瓦的中国造重型燃气轮机，9月23日从霍尔果斯口岸出了国门，去哈萨克斯坦。 出口的东方电气“东方曙光”号，从德阳厂区一路拉到中亚，研制花了13年。 这个赛道，过去基本是欧美几家大厂的天下，国内电厂要用F级，基本靠进口。 新华社9月24日的报道说，这是中国第一次把这种等级的燃机整套卖出去。 这一天来得不容易。下次再刷到它，希望就是并网的消息了。
美国进口光伏板的便宜日子，12月4日就要结束了。 8月初，美国出台232关税：从12月4日起，进口硅片、电池片、光伏板加征15%关税，光伏板每瓦还不能低于0.38美元。规矩还没生效，报价就先涨了。9月22日，光伏采购平台Anza公布：12月4日以后交货的进口板，报价从每瓦0.27美元涨到0.38美元，涨了四成多。 换算成一套5千瓦屋顶的板子钱（批发价）： 以前：1350美元 12月4日以后：1900美元 多花550美元。 买美国本土货呢？也省不了钱。美国工厂大多是用进口电池片拼板子，电池片这次也定了最低价，每瓦0.22美元，还要另交15%的税。美国组装的板子现在一套约1750美元，这个价格也保持不了多久；用美国自己造的电池片，一套约2400美元，更贵。 想买便宜的，只剩一个办法：抢在12月4日前运进美国。这批货Anza报的是每瓦0.24到0.25美元，一套约1200美元。过了这一天，新运进来的都得从0.38美元起步。
中美元首华盛顿会面，能源和大宗商品的干货，可以说是给紧绷的供应链暂时搓了个解压阀。 核心判断 这场会晤靠着实打实的化石能源大单和机制化降温，双方先把极端脱钩的风险给按住了，用“互通有无”来对冲宏观通货膨胀。 四大干货要点与数据看点 1. 买煤炭：连下两年千万吨级长协大单 具体细节： 根据白宫发布的官方事实清单，中方明确承诺在 2027年和2028年连续两年，每年从美国进口至少1000万吨的煤炭。 行情看点： 直接契合了老美要振兴自家传统煤炭和老工业区的盘算，以后咱们沿海的几大发电集团在做燃料多元化配置和远期长协采购时，这份清单上的数字就得正儿八经算进去了。 2. 化石能源大宗：成品油增产 具体细节： 面对他们国内通胀和能源价格的压力，美方在会上直接敦促中方多搞点精炼石油产品（也就是汽柴油那些炼化货）的生产和供应。 行情看点： 毕竟咱们是全球顶配的炼化大户之一，把这部分产能预期释放出来，等于帮着国际大宗油品市场降降温、平抑一下地缘政治带来的恐慌情绪。 3. 经贸减压组合拳：300亿美元非敏感商品开启关税红利 具体细节： 两边正式把前期搭好的贸易和投资委员会运转起来了，并且在贸易委员会框架下谈拢了一笔：对总计300亿美元的双向非敏感商品给优惠关税。咱们这边主要是小家电、玩具这些轻工制造，老美那边则是农产品、木材和医疗器械。 行情看点： 虽说不是高精尖，但这一波关税松绑实打实打通了中间商品的物流堵点，为大宗流通和整体贸易回暖铺了个好地基。 4. 上游关键矿产：稀土和供应链出货准备“恢复正常” 具体细节： 针对美方最揪心的上游卡脖子问题，双方这次对上了表，定下了把相关稀土及关键矿产的出货量拉回正常合理水平的目标。 行情看点： 这对整车厂、新能源上下游和风电光伏圈来说绝对算个利好。大家不用天天提心吊胆卡关或者断料，上游供应链总算能喘口气了。 结语与讨论 总的来说，这次会晤用“化石能源长协+关税缓兵之计+常态化沟通机制”组合出拳，算是给风高浪急的国际供应链暂时支了个靠垫。 话说回来，每年1000万吨的美煤长协落地，以及后面关键矿产放量，对咱们沿海电厂接下来的进口煤定价和相关板块的预期还得继续跟踪落地情况。
用电需求持续增，发电利用小时数降，提高效率是核心。 国家能源局最新发布的 2026 年 1—8 月份全国电力统计数据：全国发电设备累计平均利用小时数仅为 1942小时，比上年同期显著下降了 163小时。 供给增速高：8 月底全国累计发电装机41.03亿千瓦，同比增长11.1%。 新能源摊薄利用率：太阳能发电达 12.99亿千瓦（同比增长 16.3%），风电装机达 6.93亿千瓦（同比增长 19.6%），集中并网拉低了全口径设备的平均利用水平。 如何优化消纳、提升存量资产效率，将成核心命题。
今天，电车充电基础设施8月的数据发布了，总数已达2422.3万个，同比增长39.6%。 形象一点说，一个超越传统想象的“巨型超级充电宝”正在成型。 如此庞大的分布式能源集群，绝非单纯的“用电终端”。当两千万个私家车桩与数百万高功率快充交织，交通网与新型电网的物理边界将被打破。
风光不再盲目拼装机，三北仍是主战场，这一次，向沙漠要绿电，有新看点。 十五五“三北”将新增风电光伏大基地装机3.7亿千瓦以上。主要沙漠大基地：内蒙推库布齐、乌兰布和、腾格里三大沙漠外送与治沙融合基地；甘肃宁夏重点布局河西走廊清洁能源走廊与“风光同场”立体开发。 这轮沙漠变绿电的核心，正从“拼装机规模”转向“拼技术与产业链”： 电源侧：高功率、高双面率及具备极强环境适应性的光伏组件（如HT3.0）成为沙戈荒标配，以满足“置信出力”的硬性考核； 电网与储能侧：百万千瓦级“构网型储能”与长时储能大规模落地，赋予电网主动支撑与“黑启动”能力。 在新能源全面入市的阵痛期，通过技术迭代与大基地集约化开发，能否加快行业摆脱“增量不增效”的困境？
电网建设正迎来新一轮超级周期。 在十五五规划的总盘子里，发改委、2+1电网公司已陆续公布了空前的投资计划，规模将突破5万亿元。
明天油价上调，同事提醒说赶紧去加油。 我想到的是，这一波柴油大概率再涨约0.5元/升，加满一箱重卡要多三四百元，物流成本最终将传导至快递与物价。 面对高油价，新能源重卡正加速重构市场格局。8月交强险实销数据显示：新能源重卡销量达2.68万辆，同比大增51%，单月渗透率飙升至47.43%，差不多一半了。 彭博新能源财经数据显示，全球九成以上零排放卡车集中在中国。 面向2030，我们可以盘一盘政策与经济账： 国家规划：十一部门明确至2030年新能源重卡保有量突破160万辆（占两成），要扛起高速货运约18%的份额。一个很关键的理由在于，重卡虽仅占机动车总量的3%，却贡献了道路交通约四成的碳排放。 运营成本：港口物流数据显示，年跑12万公里的电动卡车，较柴油车可节省约15万元能源成本；主机厂测算年跑20万公里的重卡可减排约110吨二氧化碳。 整体红利：160万辆全面铺开后，预计每年可减少300亿至360亿升柴油消耗，减少碳排放9000万吨至1.8亿吨。 油价周期性波动，而重卡电动化正在从根本上改变货运结构。司机感知油费账单，消费者权衡快递成本，而全社会则迎来了货运走廊碳排放与污染的实质性下降。
发电越来越便宜，把电送到对的时间和空间，越来越贵。 IRENA 统计数据，陆上风电 27 美元/兆瓦时，全球最低。光伏 36 美元/兆瓦时，也在最低一档。 怎么用好这些便宜的电？做好四件事：空间、时间、品质、交易。
三年过去了，COP28确立的可再生能源装机规模、能效提升、电网投资目标，实际仅实现了一半左右，11月在土耳其开的COP31，应该怎么回答这些难题呢？ https://www.reuters.com/sustainability/cop/global-renewable-deployment-must-double-hit-2030-climate-target-report-says-2026-09-21/
一度电已经便宜到全球最低，地方现货却出现倒贴钱。 便宜的是发电，贵的是在对的时间、地点、品质送出去。 两天打磨的长文，试图把协调拆成空间、时间、品质、交易四件事。
一边是最便宜的电，一边是负电价。 IRENA 2025 年发布的报告显示，2024 年中国新投产陆上风电和光伏的平均度电成本降至全球最低一档——陆上风电 29 美元/MWh、光伏 33 美元/MWh，低于最便宜的新建化石燃料发电方案。到了 2025 年春季，据彭博新能源财经统计，山东电力现货市场约三分之一的时段出现负电价：部分时段电多到需要倒贴钱让人用。 两个现象来自同一轮变化："生产一度电"的成本持续下降，"让这一度电在需要的时间、需要的地点、以需要的品质被用掉"变得越来越有价值。前者是发电成本，后者是协调成本。 电力越便宜，协调越值钱。 这篇文章要讲清楚的，就是这一句。 协调成本可以拆成四个问题：电在哪里产生（空间）、什么时候能交付（时间）、品质够不够稳（品质）、通过什么价格交易（交易）。这四个问题背后，是一套正在重构的能力——协调能力。电网正是承载这套能力的核心平台。 一、供给革命：发电成本下降，协调成本走到台前 过去一百多年，发电靠燃烧。煤、油、气需要持续勘探、开采、运输，燃料是消耗品，越挖越贵。而风光的本质完全不同——光伏组件、风机、电池、逆变器是工业品，在工厂里批量生产，产量翻倍、成本按固定比例下降。1980 年以来，光伏组件价格累计下跌了 99.6%……
特斯拉为了在得州砸101亿美元搞那个能造近1万个岗位的超级太阳能厂，总算把当地学区这关给“钞”平了。 说白了，就是老马一边拿减税当胡萝卜钓着各州，一边憋着大招想冲100GW的本土光伏年产能。 看来老特这波“美国制造”的催化剂，还真让首富把全产业链搬回家的牛皮给越吹越大了！
能源分析师的三大特点——一个比较喜欢的推主的观点： 1. 只站能源和效率，不站具体燃料。 能源让人过好日子，效率让同样投入换来更多服务。煤、油、气、电、可再生能源怎么配，是选民和政客的事，不是分析师该站队的。 2. 分析只谈“可能发生什么”，不谈“应该发生什么”。 给出多种情景、概率范围、影响和权衡，把信息摊开，让读者自己判断。宣称能高度确定未来20–30年走向的人，历史上错得太多。 3. 分析师和倡导者不能兼任。 分析师要冷静呈现全部信息；倡导者才挑选证据去推动某种结果。他只做前者，分配和价值选择交给别人。 电是标准化的产品，经济、绿色、安全三角平衡，也挺难的
刚看到一个新闻，芬兰搞了一个“沙子电池”，火了。 说是他们的一个小镇（Pornainen），最近靠几千吨普通的沙子来解决整个镇子的供暖问题。 怎么弄呢？用夏天富余的风电和太阳能把沙子加热到高温存起来，到了冬天就靠这堆巨型“沙子热水袋”给学校、图书馆和居民供暖。 感觉就像是烤窑鸡的升级版啊。 让我想到了烤窑鸡，其实道理差不多吧
IEA 这个结论严重夸大了。 按他们说的，2024年中国热泵替代了 250 亿方天然气，占建筑用气的 35%。这个结果，是把冷暖空调算进了热泵的范畴。 但是，按我的理解，冷暖空调不应计入热泵。用这套算法讲中国热泵规模和少用气，夸大太多了。 再查了一下，我们一般说的热泵是指这些：空气源热水/采暖水机、热风机、天氟地水、工程机、水地源、吸收式等。
这几天我一直在说电网的事。IRENA刚才也发了一个帖子，也在说强大的电网是目前能源转型的短板。感觉，配电网的数字化与柔性化改造，这是当前最紧迫的问题。
诺奖得主“毛咕噜”老师新爆论：AI拼命搞科研，实验室快被逼疯了！ MIT经济学家、诺奖得主阿西莫格鲁最近指出，AI进步显著的领域，往往有明确的正确答案。但医学等领域，很多问题必须靠真实实验才能验证。 Google、DeepMind和MIT的最新研究发现，41%的受访科学家表示，未经验证的研究假设越积越多。AI一天能提出上千个想法，实验室却还在排队做实验。 这背后可能藏着一条新的投资主线。 过去大家抢GPU、建数据中心，拼命提高AI的生成能力。接下来，谁来验证这些海量想法？ 自动化实验室、科研机器人、高通量检测设备、真实数据采集系统，甚至能够24小时运行的云端实验平台，都可能迎来新的市场需求。 美国西北大学的自动化蛋白质实验室，今年夏天已获得2000万美元联邦科研资助。 AI负责天马行空，实验室负责证明它有没有胡说八道。 当提出想法越来越便宜，验证想法就可能越来越值钱。下一轮AI产业机会，或许藏在那些让AI真正动手干活的设备和系统里。
说个爆论： 光伏可能是最懂打工人的能源！！！ 每天准时上班，天黑自动下班，阴天摸鱼，下雨休假。唯一不同的是，人类老板希望员工24小时在线，光伏老板却天天琢磨怎么给太阳配个储能，让它晚上接着干。
马斯克对能源终局的判断其实很暴力：最后大家都会去吃太阳。 他的算法也很唬人：大约 160公里×160公里 的光伏，理论发电量级就足以覆盖美国当前全部用电；放到太阳系尺度，其他能源更像零花钱，太阳才是那个真正的“总账户”。 所以马斯克现在甚至把AI往太空搬：太阳能AI卫星、轨道数据中心，目标是把能源和算力一起扔到太阳底下。 煤炭、石油、天然气争了两百年，马斯克直接把能源战争的决赛场拉到了太阳。 现在，光伏最大的竞争对手是天气预报， 光伏老板每天早上第一件事，就是看太阳今天上不上班。 太阳一请假，发电量跟着请假，贷款利息倒是全年无休。 老马的宏愿要实现了，连这个都不要看了，直接凑到太阳身边薅羊毛。
以前挖矿抢显卡，现在AI抢电。 显卡好歹还能加急生产 电网扩容可不会因为你模型明天发布就连夜长出来
碳中和最尴尬的新问题：AI帮我们研究怎么减碳，同时自己疯狂吃电。 属于一边写减肥方案，一边点了份炸鸡。
以前说“云计算”，听起来像服务器飘在天上。 现在才知道，云下面全是变电站、输电线和燃气轮机。 用户不用管在哪个具体位置，只管用就好了
AI下一轮竞争，开始按兆瓦算了。 NVIDIA实测让AI数据中心在不到1分钟内从 4MW降到3MW，高优先级任务照跑；另一项测试里，同样的电力预算，token吞吐量反而提高了 24%。 Google也已经签下累计 1GW 的数据中心需求响应能力，电紧的时候，部分AI任务可以晚点算、换地方算。 以后拼算力，除了看有多少GPU，还得看1MW电能吐出多少token。 以前科技公司比谁家GPU多，现在开始比谁家电厂多。 再这么卷下去，AI公司的组织架构里迟早得加个“发电部”
古巴又双叒全国大停电了。 9月18日下午，古巴电力系统再次“全网掉线”，约900万人受到影响。 当天早上6点，古巴全国用电需求已经达到 2686MW，系统可用发电能力却只有 1113MW；到了晚高峰，预计需求 3210MW，可用容量仅 1233MW，最大供电缺口可能达到 2007MW。 翻译成人话就是： 大停电发生前，电力系统出现严重缺口，几乎没有多少腾挪空间了。 下午西部输电线路首先发生故障，电网随后分裂为东西两个区域，几分钟后进一步演变为全国电力系统完全解列。 一次线路故障，最后发展成全国大停电。根本原因有三个： 第一，电源老。 古巴大量传统火电机组已经服役数十年，设备老化、故障频繁、检修困难。装机容量写在纸上很好看，真正决定电网安全的，是到底有多少MW能够稳定发出来。 咱们看数据 2026年1月1日至6月2日，仅古巴热电机组因故障造成的不可用容量，累计就达到约 96,125 MW·天。其中Felton 2号机组在统计的153天里，有 146天处于故障状态，占比超过95%。 到了9月18日当天，Mariel、Felton、Renté等电厂仍有多台机组处于故障或检修状态，仅热电机组自身的出力限制就达到 455MW。 一台机组偶尔趴窝很正常，一批老机组长期轮流趴窝，电网的日子就不好过了。 第二，燃料紧。 古巴电力系统长期高度依赖石油类燃料。燃料供应一紧张，问题马上从能源结构落到了最现实的一层： 油不够烧。 2024年，古巴约 76.2%的发电量来自石油类燃料，其中超过一半依赖进口；同期可再生能源发电占比仅约 3.6%。 到了9月18日当天，由于缺少燃料，114座分布式发电设施无法运行，涉及926MW；再加上部分浮动电站和燃油电站，因燃料问题造成的不可用容量合计达到 1242MW。 当天光是“没油烧”损失掉的1242MW，就已经超过早上全国实际可用的1113MW。 电厂再多，油箱见底，也只能在那里当大型钢铁景观。 第三，余量薄。 正常电网跳一台机组、断一条线路，都属于运行中需要应对的常见故障。 麻烦在于，古巴电力系统长期背着巨大的供需缺口运行。备用容量不足，调节资源有限，再碰上一条重要线路或者一台大机组退出，频率、电压和潮流控制的余地就会越来越小。 就在前一天，古巴电力系统已经连续 24小时 因容量不足实施限电，最大受影响负荷达到 2051MW。 所以线路故障发生时，面对的已经是一个长期缺电、备用不足、调节空间有限的电力系统。 一个身体健康的人摔一跤，拍拍屁股继续走；一个已经饿了三天的人摔一跤，可能直接就躺下了。 古巴电网现在大概就是后者。 这也是这个极端案例真正值得能碳观察者留意的地方。 能源安全最终要回答几个很朴素的问题：关键时刻有多少GW真能发？发出来能不能送？设备坏了谁顶上？燃料断了能撑多久？ 这几个问题，比装机容量表上的数字重要得多。 所以现代电力系统一直在增加多元电源、储能、跨区互济、需求响应和智能调度。 说到底就两个字： 冗余。 电源需要多元，燃料需要保障，电网需要互济，调节资源需要充足，关键设备退出以后还得有人接得住。 这才是一个现代电力系统真正的安全感。 回过头再联想到大家都在天天关注的AI。 大模型、算力集群、万卡、十万卡，数据中心一个比一个豪横。 但GPU不会自己发电。 AI拼命想，模型拼命算，算力拼命堆，最后最简单粗暴的问题仍然是： “今天这电，稳不稳？” 算力的尽头是电力。 电力再往下走，最终考验的是整个系统的韧性： 平时供得上，出事顶得住，故障以后拉得回来。 古巴只是把这堂电力系统课，上得比较贵。 #古巴大停电 #能源安全 #电力系统 #AI #算力
欧盟碳关税今年 1 月正式开征了，大家眼睛都盯着中国钢铁、铝出口商要多交多少钱。我跟你讲，这波先赚到钱的，很可能是卖碳核算、碳足迹认证的那帮服务商。 企业出一份碳足迹报告，几个月就搞定；真把高炉改低碳，得好几年。而欧盟碳价 75 欧元一吨，中国这边才 80 多块人民币一吨，中间这个差价，出口商都得实打实补上。 所以 CBAM 需求来了，不代表人人受益。真正值得盯的，是谁手里有准的碳排放数据、能帮企业把这张账单算小一点。
虽然现在光伏行业挺难的，绝大多数人可能也都没有直接买过一度"绿电"，但我们的手机、AI 助手、每一个云端服务，都在给光伏创造需求。 2026 年"算电协同"首次写进政府工作报告，定调 80% 的新建算力要用绿电。 以后看到"光伏全行业亏损、产能过剩"的新闻，别只看它当下多惨，还要看它背后——数据中心在抢绿电、企业要交碳账、还有能源安全，这三股力量，正在把光伏从"过剩"往"刚需"上推。
核电原本已经在很多人眼里 "又慢又贵、准备让位"。 结果 AI 来了，它那 "全天候、零碳、稳定" 的老本行，突然又成了抢手货 ——2026 年 7 月国家一口气核准 8 台新机组、总投资超 1700 亿。 资本市场有时候很现实：没有永远落后的技术，只有突然出现的新买家。 接下来值得看的是，AI 数据中心和核电项目的签约，会不会成为下一轮热门叙事。
海外项目签了约，离交付还有多远？美元紧缩之下，哪些因素决定订单能否兑现？——关注点：除了签约规模之外，更重要的是看是否是可执行订单。
美元紧缩之后，海外光伏需求还在，但企业拿到的订单，能变成利润和现金吗？——与AI讨论后形成的一张简图
华为发布《智能世界2035:从愿景到行动》，十年后智能体数量9000亿，是人口的100倍。电力决定算力，AIDC走向算电网储协同。数据中心不仅仅是用电大户，也会越来越多的参与虚拟电厂，电网友好型数据中心将成为新的方向。
碳价从 48 到 100，电已经定价了，市场在发挥作用。钢、水泥、铝都进场了，下一刀会先砍在哪个行业的利润上？既是压力也是动力。
碳市场，下一步不仅要看全国市场，还要看地方市场应该怎么搞创新。 地方搞了13年了，全国市场也有5年了。 覆盖行业从发电扩展到钢铁、水泥、铝冶炼，管控二氧化碳排放由40%提升到65%。 碳价也由每吨48元涨到了100元。
决定AI大模型成本的不是代码算法，而是草原上的风吹日晒。 内蒙古智算中心绿电使用比例已超80%，两三毛的低电价让当地集聚超全国8%的算力规模。 挑AI工具别看吹得多神，能把电费和推理成本打下来的，背后靠的是大西北的绿色能源。
对于东南亚的能源安全来说，不仅仅是电气化和能效提升重要。我感觉更重要的是要把眼光放宽一点，别总局限在自己的一亩三分地，电网最强最稳在邻居中国！国际化的电网连通互济还做得不够，这才是更大意义上的能源安全和韧性的必由之路。
IRENA 的这篇文章说了这么一个故事：河水一浅，核电也可能掉链子。今年夏天，匈牙利就遇到了这个问题。平时贡献全国约45%发电量的帕克什核电站，在多瑙河低水位期间，出力从7月下旬的1826兆瓦，降到8月初的178兆瓦，少了约90%。 原因其实不难理解：核电站发电需要冷却。对依赖河水冷却的电站来说，水太少、水太热，都可能影响运行。煤电和部分燃气电厂，也面临类似问题。 那匈牙利的电从哪里来？ 白天靠太阳能。8月初上午11点，光伏一度满足了全国约81%的用电需求。 晚上靠周边国家电力进口和本地燃气，6点至10点，净进口电力约占需求的60%，燃气发电约占20%。 电价的变动，让储能也有了用武之地。文章对比的两个时段里，晚上7点的电价从每兆瓦时170欧元涨到了282欧元。储能的价值就在这里——把白天的部分太阳能电存下来，留到傍晚用。能补多少，取决于电池有多大、能供多久。 看到这里，我也想到中国新能源企业在匈牙利的布局。 宁德时代、比亚迪等企业在那里投资，大家通常关注的是建厂、就业和汽车市场。但这篇文章揭示了电池和储能的另一层意义：帮助当地把越来越多的太阳能用起来，缓解晚间供电压力。 只靠单一一种电源，不能包治百病，可靠供电要靠电力的多元化/电网的智能化/储能的灵活性。 核电有核电的作用，太阳能有太阳能的长处，跨国电网、燃气和储能也各有用处。一种电源受影响时，其他来源能不能及时补上，才是可靠供电的关键。 给我们的启发是：多准备几种电源，多留几条供电渠道，再把白天的电留一些到晚上。能源安全，最终要落实到最缺电的那几个小时。 原文：https://www.irena.org/News/expertinsights/2026/Sep/When-the-Rivers-Run-Low-Why-Reliable-Power-Depends-on-Diversity
carbonbrief拿出这张旧图是啥意思？3060目标是确定了的，尽管有压力，但是迈向碳中和是必然的，风光氢储水电碳七大主题都在推动，就怕我们的好东西你们总是各种借口不肯用！好东西，用起来，大家一起碳中和。
数据中心用电涨得快，这是事实。IEA最新数：2025年涨了17%，到2030年大概到950太瓦时，占全球用电约3%。 全球电量总量跟得上。真正难的是绿电要按时按地点对上负荷，变电设备和并网排队跟不上，再加上AI负荷波动大，电网稳定会吃紧。
人们拼命想，AI拼命写，算力拼命扫。 服务器越建越多，电越烧越多，碳排放算得越来越细。 最后生产出海量“高质量内容”—— 然后大家都没时间看。 AI时代最魔幻的能源转换链： 电 → 算力 → Token → 内容 → 无人阅读。 唯一真正不可再生的资源，可能是人的注意力。
现在有个挺荒诞的现象： 以前：信息太少，拼命找信息。 现在：AI 一分钟给你生成十篇，反而没人有时间看。 全球互联网用户每天花在社交媒体上的时间大约还是 141 分钟。 人的注意力没有摩尔定律，AI 的内容产能却快有了。 于是互联网真正的稀缺资源已经变了： 20 年前，稀缺的是信息。 10 年前，稀缺的是优质信息。 现在，稀缺的是注意力。 所以算法干的其实是互联网时代最核心的一门生意： 每天面对近乎无限的信息供给， 替几十亿人决定—— 这 141 分钟到底看谁。 这么一想，AI 负责疯狂生产，算法负责门口放行。 最忙的可能不是人，是门卫。😂
读完 Ember 这份报告，储能这组数字挺有意思。 2022到2025年，中国独立储能年等效循环从146次升到299次，新能源配建储能从80次升到199次。电池装得更多，也确实用得更勤了。 中午富余的光伏电，也有更多机会留到晚高峰用。接下来，要看电站充放电收益如何，用电紧张时能顶多久。 报告里压缩空气、液流电池和熔盐储能也在增长，也是好消息。往后需要多撑几个小时的时候，值得看看它们能接多少活。
AI基础设施正式从粗放的“圈地堆卡”迈入精细化的“电网级运营”时代。 9月11日国常会定调算力网，给狂热的算力大跃进踩了一脚刹车。 过去两年，建了500多座智算中心，在建规划上千座，结果大量机房平均算力利用率甚至不足30%。一边是千卡集群年烧几千万电费空转，另一边中小企业却因高昂的Token成本用不起算力。 算力的下半场的关键在于，谁能把占数据中心60%以上运营成本的电费通过西部绿电打下来、谁能在东部毫秒级网络里把单Token推理成本真正压低一个数量级。 买卡躺赚的红利结束了，接下来能靠中间件调优帮客户多榨出50%算力性能的硬核玩家，以及像特高压调度电力一样盘活跨省闲置资源的服务商，才是这轮新格局中的赢家。
绿电够不够，要看几点钟 科技大厂拿下了全球约四成的企业绿电购电协议（PPA），账面规模几乎覆盖了数据中心近半的用电需求。但合同是按年拉平的，算力是按小时走的。 看物理电网的实际消纳，全球数据中心真实的用电结构里，煤电占约 30%，天然气占约 26%，可再生能源只占约 27%。白天光伏大发时训练窗口不一定满载，夜间万卡集群连续运算时太阳早已落山。即便年度报表上绿电占比写到 80%，晚间机房实际消耗的依然主要是火电。 负电价把这种时空错位体现得更明显。加州和南澳约 20% 的时段出现负电价，西班牙这一比例也达到 17%。中午电多到倒贴，晚高峰电价却能冲上每兆瓦时几百美元。目前主流的 4 小时锂电池储能只能覆盖午后到傍晚的过渡段，很难支撑长周期的跨夜训练。国内西部算力节点同样面临这一现实：政策考核要求新建园区绿电年占比超 80%，白天光伏直供可以把指标拉得很高，但算力负荷全天是一条平直的横线，夜间依然必须由常规火电或电网基础负荷托底。 评估算力与能源的结合，关键不在于签了多少比例的年度 PPA，而在于三点：绿电具体匹配在哪几个小时、夜间依靠什么电源托底、储能时长能否从 4 小时延伸到 8 至 10 小时。这决定了运行成本和碳减排能否真正落到实处。
数据中心用了全球绿电购电协议的一半。
AI三巨头突然喊话给大模型“踩刹车”，最先懵圈的竟然是新能源老板：“我都把核电站签到2035年了，你现在说先别轰油门？” 原本以为AI数据中心2026年就要吞下565 TWh的惊人电量，电力缺口动辄上百吉瓦，绿电公司正撸起袖子准备数钱。结果“限速牌”一亮，激增的电力需求虽不会凉透，但那口“泼天的富贵”瞬间从暴风雨变成了文火慢炖。风光储企业总算能喘口气，不再被“明天必须并网10GW”逼出心肌梗塞。
我们是不是都是蒙头拉磨的驴？——假设一两年内人类所有公开知识都被大模型完全吃干榨尽，增量知识包括代码、文章（如X）绝大部分都由AI生成，就会产生一个结果：AI原料短缺！所以，这是不是这个原创计划的根源？
学习AI 几个月，我的工具反而越来越少了。 目前真正留下来的主要是： ChatGPT：讨论、查证、写作与观点碰撞 Codex：主工作台，代码、数据和复杂任务 Claude Code：本地资料和知识库处理 Hermes：云端常驻的信息入口 Obsidian：本地知识库和研究成果沉淀 中间还折腾过 OpenClaw、多 Agent、飞书机器人、RAG、各种自动化，甚至一度同时跑很多个智能体。 最后的体会却是：工具越多，不等于生产力越高。 现在想做的是把一条链真正跑通： 信息输入 → AI加工 → 专业分析+输出 → 外部反馈 → 再回到研究。 对知识工作者来说，AI真正的价值可能不是拥有多少 Agent，而是能不能嵌进自己的专业工作，形成一个持续运转的闭环。
电池过剩，不等于储能过剩。 动力、储能电池的盲目扩产和低价竞争肯定没前途，反内卷非常有必要。但是，4小时及以上新型储能项目占比却从 2024年的15.4%升至2025年的27.6%。 这说明储能市场正在发生结构性变化： 短时电化学储能可能出现产能过剩，但中长时调节能力仍然短缺。 随着风光占比越来越高，未来需要解决的不只是2–4小时削峰填谷，还包括8小时、跨夜甚至更长时间尺度的调节。 所以，限制低水平锂电产能是对的，但不能把“去电池产能”变成“去储能”。 下一阶段更应该鼓励液流、压缩空气、储热、重力储能等长时非锂储能路线。
美国今年上半年风光储占新增装机91%！其中，太阳能45%，风电21%，储能25%。——————小伙，学挺快啊。 EIA估计，到年底，太阳能将占51%，电池28%，风能14%，天然气7%！ https://pv-magazine-usa.com/2026/09/10/solar-industry-delivers-11-4-gw-in-q2-but-growth-remains-constrained/
柴油重卡还有很大的改造空间，新能源重卡目前占比还是太低了
风光从 100 TWh 爬到 1000 TWh，太阳能 8 年，风电 12 年，煤气要二三十年。这张图没说错。 没画出来的是时刻：中午电多到负电价，晚上 7 点还在问谁在网上。电池正在重复光伏的降本曲线，但 4 小时和 8–10 小时根本不是同一类东西。 中国光伏装机超过煤电是里程碑，装机 ≠ 发电量 ≠ 故障时还留在网上的兆瓦。跃迁在发生，电网得把后半句写完。
OpenAI 暂停 200 美元 Pro，不是产品策略，是供应跟不上。 模型侧能 reset 额度，电网侧不能。算力海啸已经拍到配电和并网这一层了
如果不看相对比例，而是看“绝对消耗量”，人类其实从未真正淘汰过任何能源。煤炭、石油，甚至连木材消耗也远超过了工业革命前。新能源不是在替代旧能源，而是在做增量扩张，为了满足人类持续不断的需求——例如正在兴起的AI算力需求。
一辆柴油重卡百公里油耗30来升，普通家用汽车8升，粗粗比，重卡大概是汽车的5倍。关键是，重卡不仅饭量大，还跑的多，一年下来，重卡耗油3万升，排碳80多吨；家用汽车0.1万升，2吨。毛估重卡一年油耗碳排是汽车的30倍和40倍，重卡电动化，老欧老美要多多学习了。
AI投入越来越大，已经超油气了，稳定和可持续的电力和算力也在不断增加，那碳呢？似乎已经屈居到不太受关注的地位了，看两个月后土耳其COP31有啥主张。
IEA 今天说负电价已经是常态，南澳和加州上半年大约每 5 个小时就有 1 个是负的，西班牙从去年的 10% 抬到 17%。北欧反而从 6% 掉到 2%，因为灵活性跟上了。6 月热浪那几天，欧洲有的市场午低晚高峰差到 600 美元/兆瓦时。 负电价不是电白送，是系统转不动。需求响应该上，工业、电解、充电桩都能在中午把电吃掉。但 DR 管的是几小时以内的功率，管不了连阴、周末低负荷再叠高风光。南澳电池装快了，负电价没继续恶化；西班牙还在涨——4 小时锂电有用，不够用。 短时锂电现在最便宜：系统大概 120–200 美元/千瓦时，日循环 LCOS 可以到六七十到一百出头美元/兆瓦时。一拉到 8–10 小时，锂电就开始吃亏。抽水还是长时之王，50–100 美元/千瓦时，但地形和工期卡死。压缩空气看地质，液流看电解液，氢适合跨周不适合日内。10 小时以上，该让长时技术进场。 重力储能可以放进选项里。效率 80–90%，材料就是混凝土、钢和电机，中国已经有 25 兆瓦/100 兆瓦时量级的堆块项目，废矿井吊重那条路也在做。平地新建别信最低的宣传价；把废弃井筒的土木成本先沉掉，单位能量成本才像样。它吃的是 4–12 小时这一截，正好卡在负电价中午和晚高峰之间。 重点来了，市场应该不是再堆一堆 2 小时锂电，而是把 8 小时、10 小时容量单独招标。锂电咬短周期，需求响应削尖峰，重力、抽水、压缩空气去扛长时。负电价已经把账单开好了。
算力的尽头是电力。电力的死穴，不只是缺电，是并网，以及并上之后怎么待在网上。 很多人把 AIDC 缺电理解成「发电量不够」。美国 PJM 的队列、国内算力枢纽的落地，真正卡住的已经从芯片转到两件事：什么时候能接上；接上以后会不会在扰动时集体消失。 北弗吉尼亚已经演过。较早的几起被 WSJ 写过：几十座数据中心在线路故障时同时切到备用柴发，大约两千兆瓦负荷瞬间从电网蒸发。2026 年 7 月 22 日更大：230kV 故障本身清掉了，数据中心仍分两波离网，合计约 3800 兆瓦。对调度来说，这相当于几座核电机组的负荷突然没了，频率和电压往上冲，只能紧急压出力。 这不是「电不够用」，是大负荷对电压太敏感，保护定值比电网希望的 ride-through 更脆。发电侧还在网上，用电侧自己走了。 所以看智算项目，芯片和变压器只是前门。后门至少问三句：接网队列排到哪一年；故障时是抱网还是切柴发；谁对同时甩负荷负责。 模型侧有 usage reset。电网侧没有 reset，只有准入、排队和一次扰动里会不会集体掉线。
Astra 能帮你砍电费，是因为你家是一盏灯。 智算中心是几十万千瓦，当地变压器增容可能要排两年。 模型侧是 usage reset，电网侧没有 reset，只有准入和现货价格。 算力下半场，瓶颈不在额度，在配电。
用 AI 做产业分析的流水线：1. 让模型做“对抗性大纲质疑”挑框架刺；2. 单次 Prompt 只打磨一个量化数据模块，拒绝虚话；3. 本地纯 Markdown 交互，一键转 Marp 演示文档。别把它当全自动打字机，当分工明确的初级分析员用。
硅谷在算算力，国内能源圈在算变压器和配电容量。智算中心动辄几十万千瓦负荷，当地电网增容可能要卡两年。算力基建下半场，拼的不只是显卡提货速度，而是电力体制准入、现货电价波谷套利和虚拟电厂（VPP）的工程调度能力。